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留財產給子女,對他們來說是蘋果還是毒藥? By Taylor on 2020-03-10 史丹佛大學曾經做過一個代表性的實驗,他們把小孩子單獨留在房間裡,跟他們説他們可馬… Read More
理財目標太難訂?理財顧問教你用「逆算法」做財務規劃! By Taylor on 2020-02-23 有時日子一天天重複地在過,人生似乎沒有盼望、沒有期待,你可能想完成一些人生的目標… Read More
女人要懂得要保護自己,婚前婚後多溝通幾件事! By Taylor on 2020-02-23 影響婚姻關係是否和諧有很多因素,但是財務問題絕對是一個關鍵因素, 願意共同討論財 … Read More 財務規劃顧問相關影片 By Taylor on 2020-02-23 對財務顧問工作常有的疑問 By Taylor on 2020-02-23 常有人問我說做財務顧問需要具備什麼樣的條件? 我的感覺是顧問的心態 , 它是比能 … Read More 轉型當財務顧問 By Taylor on 2020-02-02 財務顧問做的工作跟一般金融從業人員不一樣, 他們不是在銷售商品, 他們要了解客戶 … Read More 高薪族更要注意退休金規畫! By Taylor on 2020-01-19 上週一位媒體記者來採訪我有關理財規畫案例的事情,我告訴他們說:你們一直在關注小資… Read More
保險別傻傻買,保障、投資這麼做就對了 By Taylor on 2020-01-19 有次一個上過我的課的學員跟我說,她一個準客戶因為看了我一篇,寫保險公司可能會出問… Read More
用保單做贈與, 如何保有控制權又安全? By Taylor on 2019-12-18 國人保險投保率蠻高的,保單的主要功能是作為風險轉嫁之用。但是也因為它是金融工具之一,除了保障之外,有人會用保單來做其他功能:資產移轉、贈與、投資等,只是這樣的保單都需要好好做規畫,如果規畫不當可能會產生後遺症。單純就要保人、被保險人、受益人這3個角色的規畫,其實就有很多學問,我們僅就其中的4大樣態做討論。… Read More
避免財務風險,來看看你的理財素養是否及格! By Taylor on 2019-12-12 最近看到一篇文章:美國人卡債飆1兆美元 政府出手救理財素養,這文章討論到理財素養 … ReadMore
財產不要白白贈與給子女,記得做這件事 By Taylor on 2019-11-08 常在報章雜誌上看到新聞:老一輩的把房產贈與給子女,結果子女卻對父母不理不睬、沒盡… Read More
不是存不了錢,是你太懶了!換個方式喝咖啡 By Taylor on 2019-11-08 我們時常在報章雜誌上面看到理財專家在談:你每天只要省下喝1杯咖啡的錢,從25歲開… Read More
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