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綠角財經筆記
“Somewhere along the line, the name of the game became gathering a lot of assets. If it can bring in a lot of assets, a fund company can make money no matter how the funds themselves perform for investors.” William Donaldson, SEC Chairman, 2005* 首頁
* 綠角投資課程 * 綠角中文書局* 綠角書局
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* 如何使用本格 * 綠角財經筆記總目錄 VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF分析介紹(VIG,2019年版) Vanguard Dividend Appreciation ETF (美股代號:VIG),中文翻譯為Vanguard股息增長ETF,成立於2006年四月21日。 VIG以複製法追蹤NASDAQ US Dividend Achievers Select Index,持有跟指數完全相同的183支證券。這個指數從NASDAQ與紐約證交所掛牌的證券中,篩選出過去十年,每一年都增加現金股利的公司。 根據2019年九月資料,VIG的配息率(SEC Yield)是1.81%。囊括整體美國股市的VTI 則是1.89%。VIG的配息率反而比整體市場低。 也就是說,千萬不要看到VIG的名稱中有Dividend字樣,就直接判定它是一支高股息ETF。VIG注重的是公司長期連續調升股息的能力,而不是股息率高低。這是另一種切入股息面向的投資方法。 直接用股息率的高低來進行加權,譬如元大台灣高股息ETF分析介紹(0056) ,是一種比較簡單的想法。 VIG資產總值為384億美金,平均每天成交量是90萬股(2019九月資料)。跟去年(2018)相比,都有長足的進步。 VIG的內扣總開銷是0.06%。比起2018年0.08%的內扣費用,是明顯調低。 依2019七月底資料,VIG前十大持股分別是:Microsoft Corp.
Visa
Procter & Gamble
Walmart
Comcast
Johnson & Johnson
McDonald’s
Abbott Laboratories
Medtronic plc
Union Pacific Corp
前十大持股就占ETF資產總值的35%。 VIG每一年績效與跟它所追蹤的指數差距則如下表:年度
VIG績效
(A)
對應指數績效
(B)
VIG與指數落差
(B-A)
2007
5.63%
5.81%
0.18%
2008
-26.50%
-26.41%
0.09%
2009
19.33%
19.59%
0.26%
2010
14.67%
14.87%
0.20%
2011
6.21%
6.32%
0.11%
2012
11.61%
11.73%
0.12%
2013
28.99%
29.03%
0.04%
2014
10.06%
10.12%
0.06%
2015
-1.95%
-1.88%
0.07%
2016
11.84%
11.93%
0.09%
2017
22.22%
22.29%
0.07%
2018
-2.02%
-1.98%
0.04%
(資料來自Vanguard網頁) 從2013開始,VIG績效每年落後指數幅度都在0.1%以下,是良好的指數追蹤成果。 VIG代表的是一個注重股息成長的策略。透過VIG,投資人獲取的是特定策略的報酬,不是市場報酬。 投資像Vanguard Total Stock Market ETF(美股代號:VTI) 這類全市場指數化投資工具,投資人才是獲取市場報酬。後記:
想在短時間內,對美國ETF有系統性的瞭解,包括主要分類,分析重點、篩選方法與買賣注意事項,歡迎參加"ETF關鍵報告"。
"ETF關鍵報告"台北十一月班 目前已經額滿,可候補。高雄十一月、台中十二月班 ,開放報名中。 想瞭解如何用ETF組合一個低成本高效率的投資組合,可考慮參加”資產配置戰略總覽”課程。
聲明:
作者與Vanguard無任何利益往來。此篇文章,是作者自行查看相關資料後整理而成,作者不保證資料之正確性。 此篇文章亦不應被視為基金或ETF之招攬。任何人觀看本文之後,而有投資該基金或ETF之行為,應自行對所有後果負責。 回到首頁:請按這裡 初來乍到:請看”如何使用本部落格”
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2019年10月9日 星期三 0 comments Labels: ETF討論分析-美國 美國券商嘉信理財金融卡啟用程序2019版(HOW TO ACTIVATE CHARLES SCHWAB DEBIT CARD) 本文說明如何啟用美國券商嘉信理財發給國際客戶的VISA金融卡
(VISA Debit Card)。 首先撥打電話1-800-269-7419 (假如是在台灣用市話打國際電話,前面會需要輸入國際電話服務碼,譬如009。) 接通之後,請按4,轉接中文語音。 然後按1,選擇開卡服務。 系統會請你輸入金融卡卡號,共16位數。 再請你輸入八位數券商帳號號碼。 接下來按1,進行PIN設定。 系統會請你輸入卡片正面的到期月年共四位數,與背面的三位數安全碼。 然後系統會請你輸入你想要設定的四位數PIN碼。 系統會覆述一次四位數PIN碼。正確就按1 這就就完成了。所以開卡前要先準備好八位數券商帳號號碼與16位數金融卡卡號。 有時開卡電話接通後,不是自動化系統,是人工處理。過程如下:閱讀全文
2019年10月8日 星期二 0 comments Labels: 海外券商投資 富邦台灣采吉50ETF分析介紹(006208,2019年版) 台股代號006208的富邦台灣采吉50ETF,簡稱”富邦台50”,於2012七月17日上市。 富邦台50ETF跟元大台灣卓越50ETF 都是追蹤台灣50指數,有直接競爭關係。 台灣50指數由台股市場市值最大的50家公司所組成。雖然指數成份股只有50家公司,但它們的市值已占台股總市值的七成 。所以,台灣50指數與代表整體市場的發行量加權股價指數有很高的相關性。
富邦台50資產規模18億台幣(2019八月資料),跟去年六月的11億相比有明顯增加。 根據台灣證交所成交資料,2019一到九月,富邦台50ETF每月成交量最低是二月952張,最高是九月13367張。平均每月成交4401張。比起2018上半年平均每月545張的成交量,流動性有長足的進步。 富邦台50收取0.15%的經理費,與0.035%的保管費。兩者加總形成0.185%的費用。再加上其它開銷後,形成ETF的年度內扣總開銷(Expenseratio)。如下表:
閱讀全文
2019年10月7日 星期一 0 comments Labels: ETF討論分析-台灣較舊的文
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